年內(nèi)首發(fā)規(guī)模最大的公募偏股基金即將出爐！
近期華泰柏瑞基金發(fā)布公告稱，為了更好的維護(hù)基金份額持有人利益，原定月底募集結(jié)束的華泰柏瑞量化阿爾法基金將于本周三提前結(jié)束募集，這在今年偏股基金發(fā)行普遍不景氣、甚至有基金延長募集期的市場環(huán)境下十分罕見。
據(jù)渠道消息透露，華泰柏瑞量化阿爾法基金在銀行受到投資人青睞，目前發(fā)行規(guī)模已超過了36億，突破年內(nèi)偏股基金（股票+混合）的首發(fā)規(guī)模紀(jì)錄（35.23億滬港深基金）已是毋庸置疑。由于公告之后還有兩個發(fā)行日，預(yù)計(jì)最終規(guī)模會更高。
業(yè)內(nèi)人士表示，在偏股型基金發(fā)行普遍遇冷、平均首發(fā)規(guī)模僅為3.42億的情況下， 這只基金能取得這樣的成績，主要得益于華泰柏瑞量化團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定的中長期業(yè)績和業(yè)內(nèi)的良好口碑，長期的耕耘帶來了厚積薄發(fā)的效應(yīng)。據(jù)wind統(tǒng)計(jì)，團(tuán)隊(duì)管理的成立滿一年的五只主動量化基金今年以來業(yè)績?nèi)砍^23%（截至2017/9/14），兩只成立滿三年的基金——華泰柏瑞量化增強(qiáng)和華泰柏瑞量化先行更是同時獲得晨星、海通證券、銀河證券的三年期五星評級。而成立未滿半年的量化創(chuàng)優(yōu)在7月份創(chuàng)業(yè)板下跌期間準(zhǔn)確抓住了建倉機(jī)會，近2個月回報超過8%（截至2017/9/14）。同時，在2017年上半年量化基金業(yè)績分化顯著的情況下，華泰柏瑞旗下五只主動量化基金今年前6個月仍然取得了平均13.7%的不錯回報（截至6/30），排名穩(wěn)居全市場同類基金前10%，可以看出量化模型對市場環(huán)境的適應(yīng)能力和超額收益的穩(wěn)定性。
記者了解到，華泰柏瑞量化團(tuán)隊(duì)推出的這只新基金旨在進(jìn)一步豐富公司量化產(chǎn)品線，且和之前團(tuán)隊(duì)已有的量化產(chǎn)品在設(shè)計(jì)和投資策略上有所區(qū)分：該基金將在全市場捕捉超額收益，不跟蹤某一特定指數(shù)，對行業(yè)和風(fēng)格的限制做了松綁，量化模型的投資效率得到了提升，這一投資策略也得到了銷售渠道的廣泛認(rèn)可。
